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唐山型钢2020年市场回顾及2021年展望

回顾2020年唐山型钢市场,2月份受突发公共卫生事件影响,供需端停工停产,而后唐山型钢开工率及产能利用率高位运行,需求逐步释放,成交量大幅上升,下半年,供应端受到更频繁的限产政策和更严格的执行力度,开工率及产能利用率低位运行。原材料钢坯价格强势,虽拉动型钢价格重心整体上移,但坯材价差持续收窄,唐山调坯型钢厂整体利润不容乐观。下面笔者从以下几个方面进行2020年唐山型钢市场回顾以及下半年展望。

一、2020年唐山地区型钢市场回顾

1、唐山型钢产能分布

图1:全国型钢产能分布数据 数据来源:Mysteel我的钢铁网

从产能区域分布上来看,型钢生产能力最强的区域是华北地区,所占比例达到68%,而仅唐山地区产能占比高达48.5%,唐山是全国型钢输出能力最强的地区。

2、2020年唐山型钢厂生产及库存情况调查

图2:2019-2020年唐山型钢开工率及产能利用率 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2020年唐山型钢厂开工率、产能利用率都高于2019年;其中唐山地区调坯型钢厂2020年开工率宽幅震荡,全年平均开工率为36.21%。去除日常检修之外,其停限产主因之一,是唐山地区频发的环保限产政策及钢厂利润变化影响。

图3:2019-2020年上半年唐山型钢厂内库存 数据来源:Mysteel我的钢铁网

Mysteel调研2020年型钢钢厂内库存明显高于2019年;2019年厂内平均成品库存为38.08万吨,2020年厂内成品库存平均为53.91万吨。

3、2020年唐山地区型钢企业利润情况

图4:2019-2020年河北地区LNG价格走势 数据来源:Mysteel我的钢铁网

唐山地区型钢厂成本变量主要是唐山方坯与天然气价格,据我网统计,截止12月29日,2020年唐山方坯平均价格3334.18元/吨,环比2019年(3459.92元/吨)减少3.63%,2020年天然气平均价格为2.21元/方,环比2019年(2.72元/方)减少18.75%。但成本变量下降并没有改变调坯型钢厂利润微薄状况,主要是受到坯材价差收窄,调坯型钢厂利润压缩,据我网统计数据,2020年唐山调坯型钢坯材价差平均为302.59元/吨,2019年坯材价差平均为352.38元/吨,除LNG价格总体变化对轧制成本影响外,2020年坯材价差环比2019年进一步收窄,唐山调坯型钢厂利润整体不容乐观。

4、唐山型钢的销售情况

图5:2019-2020年唐山调坯型钢成交量 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2020年唐山型钢企业成交量较2019年大幅上升,主要集中在角钢槽钢工字钢不明显。首先,一些全流程钢厂主要生产工字钢H型钢,角槽涉及甚少,利用低价成本与调坯工字钢企业竞争;其次,其他区域部分钢厂利用地域优势,通过运费差及时间差,切断唐山调坯型钢厂的销售渠道。如工字钢品种,某钢厂利用地域优势,使得唐山工字钢在西南和西北地区难以持续流通,只有通过轧制不同负差型号的工字钢来进入市场,避免同类型产品冲突。

、2020唐山地区型钢市场展望

1、原材料钢坯预计2021唐山钢坯供应继续缩减

图6:2020年唐山钢坯供需走势 数据来源:Mysteel我的钢铁网

从供需面来看,唐山地区2020年钢坯供应方面,日均投放量约5.33万吨,同比约增8.11%,全年钢坯日供应量在4-6万吨波动,但唐山地区调坯轧钢企业如果开工率100%,对于坯料需求日均可达10万吨左右,供应明显短缺,预计2021年,唐山钢坯供应量依旧不足。

2、调坯企业开工率及产能利用率或将持续低位运行

首先,环保及政策的关注点,环保限产常态化,2021年不排除唐山地区继续执行空气质量黄色预警即停限产的政策;其次,坯材价差持续压缩,调坯型钢厂利润长期处于利润边缘或倒挂,被迫停产;再次,其他区域部分全流程钢厂新增型材轧线,对调坯轧钢厂成本及销售半径形成冲击。

3、全国型钢表观消费情况

图7:2018-2020年全国型钢表观消费量 数据来源:Mysteel我的钢铁网

据Mysteel统计的全国型钢表观消费量数据显示,2019年全国型钢表观消费量5281.06万吨,2020年1-12月全国型钢表观消费量为5490万吨,较去年同期预计增加208万吨,增幅3.81%,预计2021年国型钢表观消费量继续稳步增加。

4、全国电力投资情况

图8:2018-2020年电网工程完成额 数据来源:Mysteel我的钢铁网

据国家能源局统计数据显示,2019年全国电网工程投资额为 24056亿元,同比下降15%;2020年全国电网工程完成投资将下降4.5%左右,实际投资完成额将在4630亿元。中国经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变,经济内在韧性强劲,工业化、城镇化持续推进,电力行业服务经济、社会发展任务依然艰巨。未来西部地区用电比重将有所提高,东中部地区仍是我国的用电负荷重心;所以说展望2021年的总体电力投资情况将企稳回升。

5、钢结构行业需求有望增加

图9:2010-2020年钢构产量 数据来源:Mysteel我的钢铁网

近10年来随着钢结构行业需求的增加,我国钢结构产量不断增长。从2010年的2100万吨增长至7373万吨,而截至2020年钢结构型钢产量达到8110万吨。因此对于即将到来的十四五规划中对钢结构企业的扶持以及钢结构建筑的鼓励,预计在未来的3-5年内钢结构产业将出现较为明显的转变。

综合来看2021年唐山型钢市场所面临原材料钢坯供应缩减及环保限产常态化,调坯轧钢厂成本和竞争压力仍存,如何缓解供应压力和修复合理利润回归是唐山调坯厂重要课题。型钢下游需求温和增长,钢结构建筑的推广应用,促进型钢消费量将有所增加,全流程型钢厂价格优势、区域优势、品牌优势更加凸显,而唐山型钢价格弹性空间、销售渠道或进一步收窄,对于唐山型钢生产企业来说挑战与机遇并存。后期仍需密切关注市场变化。

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